新闻早班车20190403五分钟看懂全球化学家教

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2019年04月03日

要闻道指终结三连涨，纳指涨0.25%，美债重拾涨势，比特币一度涨超20%，区块链概念股普涨。

媒体：特朗普据称一周三次炮轰鲍威尔，抱怨“把我困住了”。

“前雅虎”基金清算：计划大举抛售阿里，基金总出售规丈量其抗撕裂力模或超400亿美元，阿里盘后跌超1%中国涂料。

美国2月耐用品订单环比下跌1.6%，同比增速创16个月新低。

中国央行就“4月1日起降准”谣言致函公安机关，媒体称央行罕见强势“敲打”造谣者背后原因或是“有人短期做多、长期做空”。

“涨停板敢死队三剑客”之一遭证监会重罚，A股大批妖股下挫。

社保基金会拟减持交行，六个月内不超过14.9亿股；媒体称此举理解为调仓换股更合适，交行称减持部分不涉及战略入股。

包括热门芯片股聚辰半导体在内的6家公司获得科创板“入场券”。

中韩自贸协定谈判稳步推进，我国首次引入负面清单进行服贸和投资谈判。

首批进口游戏版号下放，腾讯易不再缺席，但“吃鸡”国服仍未见踪影。

ofo运营主体现身全国企业破产重整案件信息，多家媒体质疑其陷破产危机，ofo称消息严重不实，但真相也不乐观。

市场概述道指终结三连涨，收跌80点，纳指盘中下跌后收涨0.25%，标普基本持平。Walgreens下调盈利展望，股价暴跌近13%。美债重拾涨势。比特币上涨约15%，一度涨超20%。区块链概念股Marathon Patent涨近19%，迅雷涨近8%。

市场收报美股：标普500指数收涨0.05点，报2867.24点。道琼斯跌幅0.30%。纳斯达克涨幅0.25%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.40%。德国DAX 30指数收涨0.62%。法国CAC 40指数收涨0.33%。英国富时100指数收涨1.01%。

A股：沪指收报3176.82点，涨0.20%，成交额4627亿。深成指收报10260.36点，跌0.07%，成交额5758亿。创业板收报1754.16点，跌0.38%，成交额1649亿。

黄金：COMEX 6月黄金期货收跌不到0.1%，报1295.50美元/盎司。

原油：WTI 5月原油期货收涨0.99美元，涨幅1.61%，报62.58美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.36美元，涨幅0.52%，报69.37美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 5月合约收涨650美元，涨幅15.76%，报4775美元，据华尔街见闻统计，这是2018年11月19日以来的前月合约收盘新高（当天收报4835美元）。CBOE比特币期货XBT 5月合约收涨690美元，涨16.73%，报4815美元，逼近11月16日收盘位（当天收报5417.50美元）。

要闻详情沪指上攻3200点未果北上资金一度转为净流出两市连续两日成交万亿

两市高开，但随后快速走低，在白酒板块的拖累下，指数翻绿，随后大盘稍有回升。大盘拉升之后再度回落，近期回调的燃料电池板块再度回暖，工业大麻也有回升迹象，染料板块依旧是最为突出。午后指数一度冲高，但随后大盘再度回落，深成指、创业板指翻绿，养鸡、养猪、机场等板块全线回落。沪指收盘涨0.20%；深成指跌0.07%；创业板跌0.38%。

证监会盘中处罚“敢死队”、央行罕见喊话、社保减持交行这传达了什么信号？

4月2日，证监会罕见地于盘中发布行政处罚书，央行罕见借助公安机关破除谣言，社保基金拟减持交行股份，三件大事发生在同一天，或是市场走向发生变化的信号。

央行罕见强势“敲打”造谣者背后原因：“有人短期做多、长期做空”

4月2日，第一财经获悉，央行已就“4月1日起降准”的谣言一事正式致函公安机关：请就此次编造发布虚假信通过实验我们总结为：PVC SG⑺或PVC SG⑻比较合适做PVC/木塑复合材料的基体树脂;100目木粉息的行为依法进行查处。央行用罕见的强势态度给金融市场的造谣者提醒：造谣重大宏观经济金融政策，将受到严惩。

由于货币市场与资本市场联动性越来越强，第一财经从接近央行人士处了解到，“有人短期做多、长期做空”或许是央行态度如此坚决的原因。

接下来，央行会多加强事前提示提醒，防止老百姓被谣言左右，从而影响市场稳定。

罚的是“涨停敢死队”，崩的是高位妖股，监管层在给炒作降温？

一份有些“过时”的处罚书，在周二下午挂上了证监会站。随后A股中活跃的妖股们纷纷中枪……

交通银行：社保基金会拟减持公司股票六个月内不超过14.9亿股

交通银行周二发布公告称，社保基金会已通知公司，计划三个月内，减持本公司A股股份不超过1%；六个月内累计减持本公司A股股份不超过总数的2%。

据证券时报，有市场人士认为，如果简单把社保基金本次减持交通银行股份直接解读为看空市场，可能并不妥，社保基金的举动理解为调仓换股更合适。交行相关负责人称，社保基金小幅减持部分是2012年非公开发行A股，不涉及战略入股部分。

6家公司获得科创板“入场券”热门半导体公司“入围”（附影子股）

包括热门芯片股聚辰半导体在内的6家公司今日获得科创板“入场券”。

中韩自贸协定谈判稳步推进我国首次引入负面清单进行服贸和投资谈判

在中韩自贸协定谈判推进的同时，3月日，中国-挪威自由贸易协定第14轮谈判也在京举行，取得积极进展。中国目前已累计与25个国家地区达成17个自贸协定。

首批进口游戏版号下放腾讯易不再缺席但“吃鸡”国服仍未见踪影

首批30款进口游戏版号已经下发，由游族络研发、腾讯独家代理的《权力的游戏·凛冬将至》、易的《迷室3》等游戏获批。有媒体认为，进口游戏进入正常审批节奏，意味着国内游戏审批的彻底恢复。

ofo破产？官方声明来了！

4月2日，ofo运营主体现身全国企业破产重整案件信息，多家媒体质疑ofo是否陷入破产危机。ofo对此回应：消息严重不实，但真相也并不乐观。律师称，如果ofo破产清算，用户押金很难拿回。

美国2月耐用品订单环比下跌1.6%同比增速创16个月新低

美国2月耐用品订单增速4个月来第三次下滑，同比增速创2017年以来最低水平。

“前雅虎”基金清算：计划大举抛售阿里基金总出售规模或超400亿美元

Altaba基金董事会今日批准全面清算和解散计划，在获得股东批准前，该基金拟出售不超过其所持阿里巴巴股份的50%。该基金计划出售的总规模大约为亿美元。阿里巴巴股价美股盘后下跌超1%。

特朗普据称一周三次炮轰鲍威尔抱怨“把我困住了”

美媒称，过去一周特朗普在三次会议上指责美联储和联储主席鲍威尔，说他让人很难受，怪财长推荐了他，说如果不是联储过去加息，美国经济和股市会表现更好，预算赤字会并将全部结果存入数据库减少。

澳洲联储维持利率1.5%不变称低利率将继续为经济提供支撑

澳联储今日发布利率决议，维持利率1.5%不变，符合预期，并称低利率将继续为经济提供支撑。通胀率目前依旧处于低位且保持稳定，预计基础通胀率今年为2%，2020年为2.25%。预计随着时间推移，薪资将进一步走高。消息公布后，澳元/美元宽幅震荡。

比特币日内一度大涨800美元！重回5000美元关口

Bitfinex平台显示，周二北京时间午后比特币短线大幅上涨，升破5000美元关口，日内涨幅扩大至19%，较日内低点大涨800美元。这一价格也创下去年11月末以来新高。

中国——地区及产业1、铁矿石 | 据报道，今年1月份发生致命溃坝事故后，全球铁矿石巨头淡水河谷矿坝结构信任危机加剧。淡水河谷周一表示，暂停了巴西东南部米纳斯吉拉斯州10座矿坝的运营，因未能获得这些矿坝结构的稳定性认证。该矿业公司的外部检查人员还拒绝为淡水河谷已经疏散地区的另外八座矿坝出具安全证书，认为这些矿坝结构存在风险。

点评：澳洲矿业巨擘必和必拓表示，据初步估计上周热带气旋令公司铁矿石产量减少600至800万吨。分析人士指出4月铁矿石到港受澳洲天气等多重影响，有所紧缺。且伴随月初限产钢厂陆续复产，铁矿石供需结构出现转变，价格有较强支持。大商所铁矿石主力合约近日连续大涨，目前已创近两年新高。A股公司中，宏达矿业主营铁矿石选矿及铁精粉销售，铁精粉含铁品位较高。兴业矿业主要生产铅、锌精矿和铁矿石，铁矿石储量超过3300万吨，海南矿业主营铁矿石采、选和销售，产品直销宝钢、首钢等企业。

2、比特币 | 比特币（BTC）今日（4月2日）盘中出现暴涨行情，短短2个小时内，BTC价格从前两日迟迟难以站上4200美元的震荡行情，快速直线拉升放量上涨，在涨至4550美元后小幅震荡，随后接连突破4700、4800、4900美元整数关口。13点半左右Binance交易所显示最高价触及4988美元，直指5000美元大关。

点评：分析认为，这一轮数字货币大涨与美国新加密法案有关。据报道，1月30日，美国国会议员Darren Soto和Warren Davidson分别提交了《H.R 922——2019年虚拟货币消费者保护法》和《H.R 923——2019年美国虚拟货币市场与监管竞争力法案》，意在解决加密货币界的价格操纵问题，有利于推动比特币ETF的上市进程。此外，3月29日美国政府在招聘站挂出一则美国证券交易委员会(SEC)招聘数字货币人才的信息，体现出美国政府对数字货币交易的重视。A股公司中，智度股份在互动平台表示，参股了球最大的比特币矿机ASIC定制芯片和集成系统供应商比特大陆。深科技在互动平台上表示，公司为中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一。

3、高铁 | 据报道，马来西亚谈判特使达姆-扎因丁最新表示，中方代表已邀请马来西亚方面于4月2日访华，并于下月第一周结束东海岸铁路计划(ECRL)谈判。

点评：马来西亚东海岸铁路项目是“一带一路”框架下的中马合作项目，实际造价近810亿令吉，约合1300亿元人民币，是迄今为止中马两国最大的经贸项目。项目的实施不仅极大地促进当地商贸、物流、进出口及旅游业的发展， 也将进一步加大中马两国间的经济交流。A股公司中，凯发电气主营铁路、轨道交通自动化控制系统，具有丰富的国际技术合作经验；飞鹿股份专注于轨道交通装备防腐服务，已获得京沈高铁、合安高铁、济青高铁等多个客户订单。

4、高铁 | 据报道，2季度起安卓阵营进入零组件备货期，因窄边框设计带来的集成触控与显示芯片(TDDI IC)封测需求量能持续增温，薄膜覆晶封装(COF)封测产能延续产能满载依然无法满足需求的情况。根据集邦咨询光电研究中心（WitsView）最新观察，随着备货需求回温，COF供给的问题将会自第二季开始发酵，甚至不排除在今年下半年出现%供应缺口。此前，台系厂商易华电表示由于COF大缺货，将于2季度涨价%。

点评：由于大尺寸面板高分辨率产品的推出及等移动设备窄边框需求的增加，COF整体用量达到历史新高。而韩系及台系COF大厂虽有扩产计划，但受制于上游FCCL的供给，短期新增产能无法快速释放。业内预估COF供给缺口或将扩大到7.8%，供不应求状况预计2020年才将舒缓。丹邦科技是国内COF领域龙头公司，可生产COF柔性封装基板及COF产品。合力泰公司掌握的超细线路柔性线路板及COF填补了OLED市场的空白，已在江西投资COF和高频材料产业园。

5、草甘膦 | 据媒体报道，日前，美国联邦法院二审裁定孟山都草甘膦是导致Hardeman致癌的重要因素，并被勒令赔偿8000万美元。这是美国联邦法院认定草甘膦致癌的首例案件。受此案影响，越南农业和农村发展部宣布禁止所有含有草甘膦的除草剂产品的进口和贸易，并且将在不久的将来彻底禁止草甘膦在越南使用。

点评：根据有关数据，2016年越南草甘膦市场规模为2145万美元，全球占比0.49%。业内认为，虽然占比不大，但影响不小。美国草甘膦致癌案件可能会进一步引发各国/地区对使用草甘膦态度的转变。草铵膦作为第二大灭生性除草剂，是基于天然产物的除草剂，使用效果更优更安全，是替代草甘膦的最优品种。根据测算，全球草甘膦替代空间约29万吨，草铵膦成长空间巨大，相关公司有望受益。新奥股份主打农药产品草铵膦。红太阳子公司年产3000吨草铵膦项目已投产。长青股份正建设年产3500吨草铵膦原药项目。

科创板动态

1、【中证：投资者认知不足，投资科创板容易产生较大风险】

4月2日，据中证报道，专家表示，科创板作为新设板块，投资者可能认知不足，容易产生较大的投资风险，监管部门正从组织、法规等层面不断完善“顶层设计”，从制度和投资者自身两方面加强投资者保护，补全投资者权益保护“短板”，逐步为资本市场健康发展奠定坚实的基础。

2、【新华社点名科创板不理性行为：“且有适当的伸长率；垫资开权限”】

4月2日，新华社发文称，随看科创板稳步推进，交易所受理名单逐批公布，各方积极参与的同时，却也出现了不理性的行为。最典型的是“垫资开权限”按规则，开通科创板股票交易权限需要此前20个交易日日均资产不低于50万元。但在不理性的暴富预期诱惑下，个别不够开立权限标准的中小投资者却在“钻研”垫资开权限市场参与者希望参与科创板说明各方对这项重大改革抱有积扱的看好心态。

3、【上股交张云峰：科创板带动效应显现，上股交对标上交所修改规则】

4月2日，据第一财经报道，上海股权托管交易中心总经理张云峰表示，“上交所科创板开板交易之后，我们所有的审核人员、市场监管人员都将陆续到上交所去挂职锻炼。这个事情我们已经跟上交所进行了沟通。” 目前，上海股权托管交易中心正在从规则、人员、信息等方面，直接与上交所科创板进行对标。具体合作方案需等上交所科创板开盘运行后讨论。

公司

1、【上海微创心脉医疗科技股份有限公司完成上市辅导，拟在科创板上市】

4月2日，上海证监局披露，国泰君安、华菁证券已完成对上海微创心脉医疗科技股份有限公司的上市辅导，心脉医疗拟在上交所科创板上市。

2、【观想科技正筹划冲刺科创板】

4月2日，据每日经济报道，近日，有消息称正接受广发证券辅导的观想科技筹划科创板上市。4月1日，观想科技有关人士确认公司正筹划冲刺科创板，但其拒绝透露更多详情。

观想科技是一家以计算机软硬件及络通信技术研发为核心，以行业信息化产品研制及服务为特色的高科技企业。

3、【湖南证监局：威胜信息、远大住工完成科创板上市辅导】

4月2日，据湖南证监局披露，中金公司已完成对威胜信息技术股份有限公司和长沙远大住宅工业集团股份有限公司在科创板上市的辅导工作。

4、【又有6家公司获科创板入场券】

4月2日当天，上交所合计受理6家企业科创板上市申请。其中包括深圳市创鑫激光股份有限公司、申联生物医药（上海）股份有限公司、聚辰半导体、晶丰明源、海尔生物、天准科技。

5、【天准科技为首家选择标准三上市的科创板受理公司】

4月2日，上交所披露，天准科技申报科创板获受理，该公司采取的上市标准为科创板第三套标准，预计市值不低于20亿元，最近一年营业收入不低于3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元。这是上交所受理的37家企业中首家采取标准三上市的公司。天准科技2017、2018年第一大客户均为苹果公司，收入占当期营业收入比例分别为29.46%、28.51%。

今日要闻前瞻中国3月财新服务业、综合PMI。欧元区3月服务业、综合PMI终值。美国3月ADP就业人数变动。美国3月ISM非制造业指数。美国3月29日当周EIA原油库存变动。

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